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约翰·卡尔会计师

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约翰拥有超过20年的成功人士咨询经验, 家庭和紧密控制的企业. 他领导着达拉斯的高净值和家族办公室实践. 在这个角色, 约翰专门为他的客户做商业继承和遗产规划, 帮助他们的收入, 信任, 需要征收赠与税和遗产税. 另外, 他为投资合伙企业和私人基金会提供税务合规服务, 以及财富转移, 新太阳集团娱乐app股票期权与退休计划. 在之前的角色中, 他曾担任四大会计师事务所的税务主管, 协助家族理财室, 成功的人, 高管和家族企业有多代企业继承和财富转移的需要.

约翰得了B.B.A. 在威斯康星大学密尔沃基分校学习会计. 他是美国注册会计师协会的成员, 德州注册会计师协会, 威斯康星州注册会计师协会, 达拉斯房地产规划委员会, 以及北德州遗产规划委员会.

联系约翰·卡尔

经验

专业的历史

协会

  • 美国注册会计师协会
  • 德州注册会计师协会
  • 威斯康星注册会计师协会
  • 达拉斯市产业规划委员会
  • 北德克萨斯遗产规划委员会

教育

  • 威斯康辛-密尔沃基大学

经验

  • 特拉维斯沃尔夫,LLP)
  • 普华永道(PwC)
  • 安达信LLP)
  • 德勤管理咨询公司

Q&A

Q. 你的职业经历如何影响了你对专业领域的思考?
大多数高净值人士都努力工作积累财富. 在他们生命中的某个时刻, 他们想要转移自己的财富,并以最有效的税收方式实现这一目标, 同时还能实现慈善目标.

我开始理解家庭问题了, 真实的或者所感知到的, 是两代人之间缺乏沟通的产物吗. 通常没有一个继承人真正知道死者想要什么, 这通常会造成不必要的冲突.
Q. 你如何帮助你的客户解决这些挑战并达到他们的目标?

在我20年的新太阳集团娱乐app下载中, 我遇到过许多家庭关系以及与之相关的问题. 我的方法是随意的,专注于对我的客户来说什么是重要的,以及我如何能最好地为他们服务. 讨论死亡和税收不是一件愉快的事,但可以积极有效地讨论.

我仔细倾听,了解客户的目标、标准和优先事项. 我制定了一个计划,以有效避税的方式解决并实现这些原则, 与他们的地产律师和其他顾问合作,以确保他们的最佳利益是最重要的. 然后我就会制定一份强大而又个性化的遗产规划来满足他们的需求. 我让我的客户安心,他们的经济和慈善愿望将会实现. 除了, 他们感到欣慰的是,他们的财富正在被有效地转移,以将他们的大部分资产提供给他们的受益人和所选择的慈善机构.

Q. 你最喜欢的客户成功案例是什么?
我想到的一个是家族企业,第一代是唯一的股东, 尽管四个成年子女都在公司工作. 他们有行善的愿望,也希望把生意留给家族. 然而,没有确定继任者,沟通也很少.

在与各方单独或集体会晤之后, 我帮助开启了交流,制定了一个计划. 到年底, 生意以折扣价转让给了孩子们, 通过出售给有意缺陷授予人信托(IDGTs). 除了, 这对父母创建了一个私人基金会和一个由三代人组成的董事会, 教育第二代和第三代给予和投资管理的重要性.
Q. 在你的新太阳集团娱乐app下载中,你学到的最大的教训是什么?
让你的客户说话,倾听他们的想法. 真正倾听他们想要什么,什么对他们来说是重要的. 不要把他们的目标建立在与其他客户相似的事实或模式上.
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