生物
约翰拥有超过20年的成功人士咨询经验, 家庭和紧密控制的企业. 他领导着达拉斯的高净值和家族办公室实践. 在这个角色, 约翰专门为他的客户做商业继承和遗产规划, 帮助他们的收入, 信任, 需要征收赠与税和遗产税. 另外, 他为投资合伙企业和私人基金会提供税务合规服务, 以及财富转移, 新太阳集团娱乐app股票期权与退休计划. 在之前的角色中, 他曾担任四大会计师事务所的税务主管, 协助家族理财室, 成功的人, 高管和家族企业有多代企业继承和财富转移的需要.
约翰得了B.B.A. 在威斯康星大学密尔沃基分校学习会计. 他是美国注册会计师协会的成员, 德州注册会计师协会, 威斯康星州注册会计师协会, 达拉斯房地产规划委员会, 以及北德州遗产规划委员会.
经验
在我20年的新太阳集团娱乐app下载中, 我遇到过许多家庭关系以及与之相关的问题. 我的方法是随意的，专注于对我的客户来说什么是重要的，以及我如何能最好地为他们服务. 讨论死亡和税收不是一件愉快的事，但可以积极有效地讨论.
我仔细倾听，了解客户的目标、标准和优先事项. 我制定了一个计划，以有效避税的方式解决并实现这些原则, 与他们的地产律师和其他顾问合作，以确保他们的最佳利益是最重要的. 然后我就会制定一份强大而又个性化的遗产规划来满足他们的需求. 我让我的客户安心，他们的经济和慈善愿望将会实现. 除了, 他们感到欣慰的是，他们的财富正在被有效地转移，以将他们的大部分资产提供给他们的受益人和所选择的慈善机构.
